證券代碼：300159         證券簡稱：新研股份       公告編號：2020- 012

新疆機械研究院股份有限公司(si)

關于調整非公(gong)開(kai)發行股票方案的公(gong)告

本公司及(ji)董事會全體(ti)成(cheng)員保證信息披露的內(nei)容真實(shi)、準確(que)、完整，沒(mei)有虛假記(ji)載、誤(wu)導性陳述(shu)或重大遺漏。

特別風險提示：本次調(diao)整(zheng)非公開發(fa)行股票(piao)方案尚(shang)需公司股東大會(hui)審議通過(guo)，并(bing)報中(zhong)國證(zheng)券監督(du)管(guan)理委員會(hui)（以(yi)下(xia)簡稱“中國證監(jian)會”）及(ji)相(xiang)關主管部門批準后方可(ke)實施。上(shang)述事(shi)項存在一定的(de)不確定性。

（本公(gong)告中(zhong)如無特別說明，相關用語具有(you)與《新疆機(ji)械研究院(yuan)股份有(you)限公(gong)司創業(ye)板(ban)非公(gong)開發行A股股票預案（修訂(ding)稿(gao)）》中(zhong)相同的(de)含義。）

新疆(jiang)機(ji)械研究院股份有限公司 (以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”)非公開發行A股股票事(shi)宜已(yi)經公司第四(si)屆董事(shi)會第四(si)次會議及2019年第四(si)次臨時股東大(da)會審議通過。

鑒于近日中國證監會發布《關于修改(gai)<創業板(ban)上(shang)市公司證券發行(xing)管理暫(zan)行(xing)辦法>的(de)決定》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)，對(dui)再融資相關制度(du)的(de)部分條(tiao)款進行修訂，公司結合實際情況于2020年2月18日召開(kai)的(de)第四屆董事會(hui)第十四次會(hui)議審議通過了《關于調整公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股票方案(an)的(de)議案(an)》，對本次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股票的(de)定價基準日、發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)價格、發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)數量等進(jin)行(xing)(xing)了調整，本次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股票方案(an)尚需(xu)股東大會(hui)和(he)中國證監會(hui)的(de)核準。現將公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)本次發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)方案(an)調整的(de)具(ju)體(ti)內容公(gong)(gong)(gong)(gong)告如下：

一、本次非公開發行(xing)股(gu)票方案調整情況

調整前：

“（四(si)）定(ding)價基(ji)準日、發行價格及定(ding)價原則

本(ben)次非(fei)公開(kai)發行股票的(de)定價基(ji)準(zhun)日為本(ben)次非(fei)公開(kai)發行股票的(de)發行期首日。本(ben)次發行的(de)發行價格(ge)不低于(yu)本(ben)次非(fei)公開(kai)發行的(de)定價基(ji)準(zhun)日前(qian)20個(ge)交易日公司股票交易均價的(de)90%（定價基準日前20個(ge)交易日股票交易均(jun)價=定(ding)價基準日前20個交易(yi)日股(gu)票交易(yi)總額/定價基(ji)準日(ri)前20個交易日股(gu)(gu)票(piao)交易總量）。公司(si)股(gu)(gu)票(piao)在(zai)定(ding)價(jia)基準日至發(fa)行(xing)日期間，如(ru)有(you)派息、送股(gu)(gu)、資(zi)本(ben)公積金轉增股(gu)(gu)本(ben)等除權除息事項(xiang)，本(ben)次非公開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的發(fa)行(xing)價(jia)格將相(xiang)應(ying)調整。調整公式(shi)如(ru)下：

派送現金股利：P1=P0-D；

派送股票股利或轉(zhuan)增股本(ben)：P1=P0/（1+N）；

兩項(xiang)同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）；

其(qi)中：P0為調整前發行價格，N為派送股(gu)票股(gu)利或轉增(zeng)股(gu)本率，D為每(mei)股派送現金(jin)股利，P1為調整(zheng)后發(fa)行價(jia)格。

.終發行價格(ge)由公(gong)司(si)董事會(hui)根據股東大會(hui)授權在本次非公(gong)開發行申請(qing)獲得中(zhong)國(guo)證監會(hui)的核準(zhun)文件后，按照中(zhong)國(guo)證監會(hui)相關規則，與(yu)本次發行的保薦機構(gou)（主承銷(xiao)商(shang)(shang)）協商(shang)(shang)確定(ding)。

（五）發行數量及認購方式

本次非公開發行股票數量不超過本次發行前總股本的20%，即298,072,040股(gu)（含本數）。.終(zhong)(zhong)發行數量(liang)由董事會(hui)根(gen)據股(gu)東大會(hui)的授權(quan)、中國證監會(hui)相關規(gui)定及(ji).終(zhong)(zhong)發行價格與保(bao)薦(jian)機構（主承銷商）協商確定。本次非(fei)公開發行股(gu)票募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，由控股股東(dong)嘉(jia)興華控全額認(ren)購(gou)。

在本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)前，若公(gong)司股票在審議本(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的董事會決(jue)議公(gong)告日(ri)至發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)日(ri)期間(jian)發(fa)(fa)生送股、資本(ben)公(gong)積金轉增股本(ben)等除權事項(xiang)，或發(fa)(fa)生其他導致本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)前公(gong)司總股本(ben)發(fa)(fa)生變動的事項(xiang)的，本(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股票的發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)數量的上限將進行(xing)(xing)(xing)相應(ying)調整。

本次發(fa)行(xing)對象將以人民幣現金方式認購本次非公(gong)開發(fa)行(xing)的股票。

（九）募集資金數(shu)量及投向(xiang)

本次(ci)非公(gong)開發行募集資金總額不超(chao)過人(ren)民幣120,000.00萬(wan)元，扣除發行(xing)費用后(hou)將(jiang)全部(bu)用于償還銀行(xing)借款(kuan)。”

調整后：

“（四）定價基準(zhun)日、發行價格及定價原(yuan)則(ze)

本次(ci)(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票的(de)定價基準日為(wei)公(gong)司第(di)四屆董(dong)事會(hui)第(di)十四次(ci)(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)日。本次(ci)(ci)發(fa)行(xing)的(de)發(fa)行(xing)價格為(wei)2.83元/股(gu)，不低于本(ben)次非公(gong)開發行的定價基(ji)準日前20個交易(yi)(yi)日公司股票交易(yi)(yi)均價的80%（定價基準日前(qian)20個交易日股票交易均價=定(ding)價基準日(ri)前20個(ge)交易(yi)(yi)日股票交易(yi)(yi)總(zong)額(e)/定價基準日前20個(ge)交易日(ri)股票(piao)交易總量）。公司(si)股票(piao)在定(ding)價基準日(ri)至發(fa)(fa)行(xing)日(ri)期間，如有派息、送股、資本公積(ji)金轉增(zeng)股本等除權除息事項，本次非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股票(piao)的發(fa)(fa)行(xing)價格(ge)將(jiang)相(xiang)應調(diao)(diao)整(zheng)。調(diao)(diao)整(zheng)公式如下：

派(pai)送(song)現金(jin)股利(li)：P1=P0-D；

派送股票(piao)股利或轉(zhuan)增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項同時進行(xing)：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中：P0為調整前發行價格，N為派送股票(piao)股利或轉增股本率，D為(wei)每股(gu)派送現(xian)金股(gu)利(li)，P1為調整后(hou)發行價(jia)格。

（五）發(fa)行(xing)數(shu)量及(ji)認(ren)購方(fang)式

本(ben)次非公開發行(xing)股(gu)票數量不超過424,028,268股（含本(ben)(ben)數），不超過本(ben)(ben)次發行前(qian)總股本(ben)(ben)的30%。.終發(fa)行(xing)數(shu)量由董事(shi)會(hui)根據(ju)股東大會(hui)的授權(quan)、中國證監會(hui)相關規定(ding)及.終發(fa)行(xing)價格與保薦(jian)機構(gou)（主承銷商(shang)）協商(shang)確定(ding)。本(ben)次非公開發(fa)行(xing)股票募集資金總額不超(chao)過人民幣(bi)120,000.00萬元，由控(kong)股股東嘉興華控(kong)全(quan)額認購。

在(zai)本次發(fa)行前(qian)，若公(gong)(gong)司股(gu)(gu)票(piao)(piao)在(zai)審議(yi)本次非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行的(de)董事(shi)會決議(yi)公(gong)(gong)告日(ri)至發(fa)行日(ri)期間發(fa)生(sheng)(sheng)派(pai)息、送股(gu)(gu)、資本公(gong)(gong)積金轉增股(gu)(gu)本等除權(quan)除息事(shi)項(xiang)，或發(fa)生(sheng)(sheng)其他導(dao)致本次發(fa)行前(qian)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本發(fa)生(sheng)(sheng)變動的(de)事(shi)項(xiang)的(de)，本次非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)發(fa)行數量的(de)上(shang)限(xian)將進行相(xiang)應(ying)調整。

本次發(fa)行對象將以人民幣現金方(fang)式認購本次非公開發(fa)行的(de)股票(piao)。

（九）募集資(zi)金數量及投向

本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，扣除發行費(fei)用后將(jiang)全部(bu)用于償還銀行借款。

如本次發行(xing)(xing)募集(ji)資(zi)(zi)(zi)金到(dao)賬(zhang)(zhang)時間與(yu)公司實際償還相應銀行(xing)(xing)借款進(jin)度不(bu)一致(zhi)，公司將以(yi)自有資(zi)(zi)(zi)金先行(xing)(xing)償還，待本次發行(xing)(xing)募集(ji)資(zi)(zi)(zi)金到(dao)賬(zhang)(zhang)后予以(yi)置換，或對相關借款予以(yi)續借，待募集(ji)資(zi)(zi)(zi)金到(dao)賬(zhang)(zhang)后歸還。在相關法律法規(gui)許(xu)可(ke)及其(qi)股東大會決(jue)議授(shou)權范圍(wei)內，公司董事(shi)會有權對募集(ji)資(zi)(zi)(zi)金償還每筆銀行(xing)(xing)借款及所(suo)需(xu)金額等(deng)具體(ti)安(an)排(pai)進(jin)行(xing)(xing)調整或確定。”

二(er)、本次方案調整履行的相關程(cheng)序

2020年2月(yue)18日(ri)，公(gong)(gong)司召開(kai)(kai)第四(si)屆董(dong)事(shi)會第十四(si)次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)(le)《關于調(diao)整(zheng)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)股票方案的議(yi)案》，對非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)股票方案中定價基準日(ri)、發行(xing)價格、發行(xing)數量等進行(xing)了(le)(le)調(diao)整(zheng)。公(gong)(gong)司獨立董(dong)事(shi)發表了(le)(le)同(tong)意的獨立意見(jian)。

新疆機械(xie)研究院股(gu)份有限公司董(dong)事會(hui)

二(er)〇二(er)〇年二(er)月(yue)十(shi)九日       ;